V jednom kráľovskom v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka, sa usadí dobrácky drak Mrak. Královy lokaji na neho narazia pri love a celí vydesení idú správu predať kráľovi. Ten práve poriada oslavu narodenín svojej dcéry Violy. Lovci opíšu draka v hrôzostrašných farbách a...
Do zapadnutého mestečka cárskeho Ruska prichádza mladý Pavel Mozgljakov. Uchádza sa o ruku krásnej Ziny, dcéry Marji Alexandrovnej. Priváža so sebou svojho vzdialeného príbuzného - strýčka - kniežaťa Gavrila. Keď sa informácie o pobyte bohatého šľachtica roznesie, vypukne o...
