V druhej časti básnickej tetralógie sa opäť stretneme so Štefanom Šafránkom, tentoraz už ako študentom medicíny a jeho priateľom Kendym, študujúcim na FAMU. Zoznámime sa s novými Štepánovými spolužiakmi, Honzom Antošom z Kolína, Moravákom Venošom a černochom Numirom Cassa...
V jednom kráľovskom v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka, sa usadí dobrácky drak Mrak. Královy lokaji na neho narazia pri love a celí vydesení idú správu predať kráľovi. Ten práve poriada oslavu narodenín svojej dcéry Violy. Lovci opíšu draka v hrôzostrašných farbách a...
