V jednom kráľovskom v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka, sa usadí dobrácky drak Mrak. Královy lokaji na neho narazia pri love a celí vydesení idú správu predať kráľovi. Ten práve poriada oslavu narodenín svojej dcéry Violy. Lovci opíšu draka v hrôzostrašných farbách a...
Medzi partiu mladých prichádza – vlastne sa vracia – zdravotná sestra Tereza. Opustila Bratislavu, vzdala sa miesta, ktoré len veľmi ťažko získala, odchádza od ľudí, s ktorými sa chcela naučiť žiť. Je to návrat do rodného kraja poznačený sentimentálnosťou.
