Roy Waller a Frankie Mercer sú podvodníci, ktorí sa stali zohratým tímom pri elegantných zločinoch. Roy je starostlivý a šetrí každú korunu. Trpí poruchou akejsi posadnutosti a bez liekov nie je schopný urobiť nič. Frankie je naopak dobrodruh, ktorý je večne po niečom hladný....
Publicista Steve Lopez se ocitl ve slepé uličce. Novinový průmysl je vzhůru nohama, jeho manželství s kolegyní novinářkou se rozpadlo. Nedokáže si vybavit, co že to tak vlastně miloval na své práci. Jednoho dne se prochází po losangeleské ulici Skid Row, když v tom spatří...
Dráma sa odohráva v Texase na hranici medzi USA a Meximom. Miestny rančer Pete Perlina (T. L. Jones) na svojom ranči zamestnáva istého Estradu (J. C. Cedillo). Jedného dňa Estrada nepríde do práce a jeho telo sa nájde v pustatine, pochované v plytkom hrobe. Miestny šerif nemá...
