V zime roku 1873 cestuje vlak s americkými jazdcami a potravinami na miesto, kde vypukla epidémia. Cestou sa k vojakom pripojí zastupujúci maršal Pearce, ktorý zaistil hľadaného Johna Deakina. Medzi cestujúcimi je aj krásna žena a guvernér. Z vlaku však bez stopy zmiznú dvaja...
Hŕstka kočovných dlhokrkov má zlé správy o zmenách počasia, ktoré sa blížia do Veľkého údolia. To, čo bolo predtým vyprahnuté sa premenilo na Údolie hmly. V týchto močiaroch sa začali objavovať neznáme tvory, zatiaľ čo tí starí začali šplhať na stromy, ktorými sa...
Na osamelej nevadskej diaľnici zastaví automobil manželov Jacksonovcov policajný automobil. Sedí v ňom Collie Entragian, mohutný policajt z malého mestečka Beznádej. Namiesto formálnej kontroly dokladov však Petra a Mary odvezie do mestského väzenia, kde je už zatvorená aj rodina...
