Policajný inšpektor Trachta so svojím pomocníkom, neskúseným praktikantom Hlaváčkom, pátrajú po záhadne zmiznutom továrnikovi Bierhanzlovi, výrobcovi masti, podporujúcej rast vlasov. Vďaka podivuhodnej logike a rafinovaným vynálezom nakoniec prípad úspešne vyriešia.
Príbeh divadla, ktoré má síce úspech u publika, ale musí čeliť aj ťažkostiam zo strany nadriadených orgánov a sťahovaniu do nových priestorov periférneho kultúrneho domu. Veľký priestor dostávajú ukážky z repertoáru Divadla Járy Cimrmana ako Němý Bobeš, Akt, Dlouhý,...