Príbeh divadla, ktoré má síce úspech u publika, ale musí čeliť aj ťažkostiam zo strany nadriadených orgánov a sťahovaniu do nových priestorov periférneho kultúrneho domu. Veľký priestor dostávajú ukážky z repertoáru Divadla Járy Cimrmana ako Němý Bobeš, Akt, Dlouhý,...
Policajný inšpektor Trachta so svojím pomocníkom, neskúseným praktikantom Hlaváčkom, pátrajú po záhadne zmiznutom továrnikovi Bierhanzlovi, výrobcovi masti, podporujúcej rast vlasov. Vďaka podivuhodnej logike a rafinovaným vynálezom nakoniec prípad úspešne vyriešia.