Clint Eastwood vo svojom režijnom debute o psychickej posadnutosti stvárnil aj hlavnú úlohu diskdžokeja Davea Garvera, ktorý má v miestnom rádiu vlastnú show, v ktorej poslucháčom prečíta básne, rozpráva o svojom živote alebo hrá na želanie. A pravidelne každú noc mu telefonuje...
Ben dostane koňa, istú stopu a pátranie sa môže začať. V mestečku Banner opitý Ben Chamberlain vystúpi z vlaku a spýta sa niekoľkých ľudí, kde nájde pani Almu Brittenovú, ktorej nesie odkaz od jej brata. Dostáva vyhýbavé odpovede, až kým ho majiteľ baru nepošle do domu pri...
