Sú Vianoce, všade znejú koledy a v meste sa objavil drak. Vlastne skôr malý vystrašený dráčik, ktorý sem zablúdil z bájnej zeme drakov. Spriatelí sa s ním deväťročná Sára, do partie si priberú rovnako starého Mortimera a všetci spoločne obrátia tohtoročné sviatky pokoja a...