Film natočený podľa skutočnej udalosti zo šesťdesiatych rokov. Dvaja agenti FBI - starší Anderson a mladý Ward prichádzajú v lete 1964 do malého južanského mestečka vyšetriť zmiznutie troch aktivistov boja za ľudské práva. Obaja muži si stále viac uvedomujú prítomnosť...
Akčná hviezda Arnold Schwarzenegger je tentokrát frustrovaným predmestským šerifom Markom Kaminskim, ktorý dúfa, že sa bude môcť vrátiť k FBI. Súkromne sa pustí po stopách mafiána Luigi Patrovity, ktorý kontroluje organizovaný zločin a čierny trh v Chicagu. Oficiálne kruhy nie...