Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...
Pred 17-timi rokmi sa v študentských časoch pohrali s krásnou Colette a potom sa vydali každý po svojom. Zostala im len pekná spomienka, ale možno aj problematický teeneger Scott, ktorý sa práve vydal kamsi do sveta. A keďže si nešťastná matka Colette nevie rady, osloví oboch...
