V Londýne žije pekný a inteligentný dalmatín Pongo. Na vychádzke so svojím pánom sa zoznámi s krásnou Dalmatinkou Perditou a zamiluje sa do nej. Našťastie sa do majiteľky psej krásavice zamiluje aj jeho pán. Onedlho sa Anita s Rogerom zoberú a Pongo už nikdy nemusí opustiť...
Krásna princezná Aurora, obdarená láskavosťou a pôvabom kedysi, ešte predtým než zaspala, vyvolala žiarlivosť zlej víly. Trojica dobrých víl sa usiluje zo všetkých síl ochrániť milovanú princeznú, ale ani všetky ich kúzla nestačia na strašnú Pani všetkého zla Maleficent....
