Mitsuha je študentkou strednej školy, ktorá žije so svojou mladšou sestrou a babičkou v malom mestečku hlboko v horách. Mitsuha je dcérou tunajšieho starostu, ktorý je veľmi prísny a obzvlášť teraz, keď sa blížia ďalšie voľby, a chce, aby sa jeho dcéra chovala vzorne. Dievča...
Svojrázne dievča sa premení na mačku, aby si ju všimol vysnívaný chalan. Hranice medzi človekom a zvieraťom sú ale oveľa tenšie, než si pôvodne myslela.