Agent FBI Jack Campbell ide už dlhší čas po psychopatickom masovom vrahovi Griffinovi. Keď už je takmer v cieli, nervovo sa zrúti a Griffin mu zase unikne.Napumpovaný sedatívami a radami svojej lekárky Polly pomýšľa Campbell na dočasný odpočinok. Najhoršia nočná mora, akú kedy...
Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...
