Príbeh sa odohráva v španielskej časti Harlemu. Carlito Brigante sa vracia z väzenia s pevným rozhodnutím, že definitívne skončí s obchodovaním s drogami a začne nový život. Potrebuje však na začiatok nejaké peniaze a tak začne pracovať ako šéf klubu svojho známeho. Po čase...
V meste sa rozmáha zločin páchaný zločineckými gangmi. Najväčší a najsilnejší z nich je Big Boy. Plánuje sa spojiť s ďalšími gangsterskými skupinami a ovládnuť mesto. Potom Big Boy zabije majiteľa klubu Ritz a zmocní sa jeho priateľky Whisper. Dick Tracy ho zatkne za vraždu,...
