Frank Walker (George Clooney) býval detským géniom a nádejným mladým vynálezcom. Dnes je z neho sklamaný a uzavretý muž, ukrývajúci sa pred svetom. Jedného dňa ho navštívi šikovná a optimistická tínedžerka Casey (Britt Roben- son). Ťažko nájsť odlišnejších ľudí, spája...
Doktor Parnassus kedysi dávno vyhral nesmrteľnosť v stávke s diablom pánom Nickom. O mnoho storočí neskôr našiel pravú lásku a s diablom podpísal novú zmluvu. V nej stálo, že sa vzdáva svojej nesmrteľnosti výmenou za mladosť, ale jeho prvorodené dieťa sa v deň svojich...