Z Urbana sa čoskoro stáva sirota, ujme sa ho lakomý majster hodinár, ktorý sa dozvie o jeho budúcom bohatstve a vychová z neho svojho učňa. Keď Urban dospeje, zamiluje sa do hodinárovej dcéry Laury, s ktorou vyrastal, a keďže ho aj ona miluje, plánujú svadbu. To sa však nepáči...
Ota je bývalý učiteľ a vo svojom veku má už niekoľko vrtochov, ktorými trochu komplikuje život svojmu synovi a neveste. Teraz ho čaká náročná operácia a Ota sa rozhodne, že je tá správna doba, kedy je potrebné vyhľadať niekoho, kto kedysi dávno veľmi ovplyvnil jeho život....
Anjel Petronel stále pracuje pri Nebeskej bráne, ale je presvedčený, že by si zaslúžil lepšie miesto. Jeho večný pokušiteľ, čert Uriáš, začne Petronela provokovať: Stačí odtrhnúť jabĺčko zo stromu Poznania a bude vedieť to, čo vie len sám Boh! A cesta k uznaniu a lepšiemu...
