Príbeh sa odohráva v španielskej časti Harlemu. Carlito Brigante sa vracia z väzenia s pevným rozhodnutím, že definitívne skončí s obchodovaním s drogami a začne nový život. Potrebuje však na začiatok nejaké peniaze a tak začne pracovať ako šéf klubu svojho známeho. Po čase...
Dva citliví predajcovia umenia z Manhattanu, Ouisa a Flan nájdu v Central Parku telo pobodaného mladého muža a ich životy sú od tej chvíle obrátené hore nohami. Zdá sa, že tento záhadný mladík nikdy nebol tým, za koho sa vydával.
