Partia ide navštíviť Shaggyho sesternicu Tawny, ktorá vlastní Ranč bláznivého Qčka na Divokom západe. Keď tam prídu, sú všetci miestni ľudia, ktorých stretnú, zdesení a utekajú pred Shaggym, ako by to bol duch. Tawny im potom vysvetlí, že Shaggy akoby z oka vypadol svojmu...
Fry, Bender, Leela, Profesor Farnsworth, Dr. Zoidberg a byrokrat 34. stupňa Hermes Conrad sa snažia opraviť trhlinu v časopriestore, cez ktorú do nášho vesmíru prenikol obrí chapadlovitý votrelec s nekalými úmyslami a nadprirodzenými schopnosťami. Ľuďom na Zemi vnúti nové...
Pri stavbe nového Las Vegas sa stane Fryovi nehoda, pri ktorej sa naučí čítať myšlienky, vďaka prívesku, ktorý sa mu zabodne do hlavy a teda do mozgu. Po tom, čo Fry objaví svoje nové schopnosti, ho vyhľadá skupina ľudí s rovnakými schopnosťami. Túto skupinu vedie tajomný muž...
