Robert Angier a Alfred Borden spolu súťažili už od doby, kedy ako mladí čarodejníci začínali. Ich priateľská rivalita však skončila, keď Alfred prišiel s trikom, ktorý zanechal všetkých divákov vrátane Roberta v úžase. Ako dokázal niečo tak úžasného? Táto otázka...
K Tricii sa sťahuje jej mladšia sestra Callie, ktorá mala predtým problémy s drogami. Tricii zmizol pred siedmimi rokmi manžel Daniel a stále je nezvestný. Žena sa snaží začať nový život, je tehotná a má známosť s detektívom Mallorym. Snaží sa dosiahnuť na úradoch...
