Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
Na vyšetrovanie vraždy šéfa odborovej organizácie je prizvaný čierny policajt Jericho "Action" Jackson (Carl Weathers), ktorý je v kritických prípadoch schopný vynaložiť až nadľudské sily a výkony. V tomto prípade ich určite bude potrebovať, pretože stopy vedú k brutálnemu...
