Mladá fotografka Lane trávi koniec leta vo vidieckom rodinnom dome vo Vermonte. Sem za ňou dochádza jej nápadník, ovdovelý učiteľ francúzštiny Howard, rovnako ako sused Peter, ktorý sa pokúša napísať román o otcovi. Na návštevu k nej prichádza blízka priateľka Stefanie a...
Keď režiséra Niccola opustí žena, zrodí sa mu v hlave myšlienka na film o vzťahoch so ženami. Opustí ho aj mladá žena, s ktorou mal románik. Začne po nej pátrať a zároveň začne hľadať predstaviteľku hlavnej úlohy pre svoj film. Niccolov život a prípravy filmu sa začnú...
