Rozprávka o rozmaznanej princeznej a dvoch nie úplne najpoctivejších kamarátoch. Zhodou okolností sa táto trojica ocitne v čarovnom Čiernom lese, kde žijú zvláštne lesné bytosti, ktorým vládne Pani lesa. Od týchto zázračných bytostí sa naučia to, čo ich nedokázali naučiť...