Príbeh sa začína na jeseň roku 1989 na vlakovej stanici Biely Potok v Jeseníkoch, kde ako výpravca pracuje Alois Nebel. Nebel je tichý samotár, ktorého z času na čas obostrie zvláštna hmla. Najčastejšie sa mu v nej zjavuje Dorothe, obeť násilného odsunu Nemcov po 2. svetovej...
Malebnou českou krajinou prechádza motoráčik. Ľudia vo vnútri sedia, rozprávajú sa, alebo naopak mlčia, pokukujú z okien alebo pospávajú. Vlak sa náhle pokazí a strojvodca Miloš musí vystúpiť z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojaci v miernom spáde sa však samovoľne rozbehne...
Počas zahraničnej služobnej cesty si M., dobre situovaný muž v stredných rokoch, náhodou všimne na letisku podozrivo vyzerajúceho mladíka. Zdanlivo bezvýznamná výmena pohľadov a pár slov však roztočí špirálu nečakaných udalostí. Postupne sa M. zmocňuje pocit strachu a...
