Tridsaťdvaročná účtovníčka Mollie, ktorú očaril a opustil jej ženatý priateľ Albert, hľadá správneho otca pre svojho syna Mikeyho. Bábätko Mikey cynicky a sarkasticky komentuje nový svet, kam sa dostalo ako produkt mimomanželského vzťahu. Mikey si obľúbi taxikára Jamesa...
Martin je syn ľudskej muchy, vedca, ktorého gény boli tragicky zdeformované pri nepodarenom experimente. A teraz je len otázkou času, kedy sa zmutované gény vnútri Martina prebudia k životu.
