Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba medzi princom Filipom a Aurorou je dôvod k radosti a mnohí dúfajú v spojenectvo. Nečakaný zvrat udalostí...
Dvojica Američanov, Richard a Susan, je na zájazde v Maroku. Kvôli Susaninmu zdraviu však musia svoj pobyt narýchlo predĺžiť. Opatrovateľka Amélia sa bojí, že nestihne svadbu príbuzných v Mexiku. Spolu so synovcom sa rozhodne, že tam tajne odíde i s opatrovanými deťmi. V Japonsku...
