Starčekovia Grga a Zaria sú priatelia od nepamäti. Štvrť storočia sa nevideli. O to viac sa tešia na stretnutie, ktoré sa však odohrá za veľmi pohnutých udalostí, ktorým iné - nemenej pohnuté udalosti - predchádzajú ... Zariov syn Matko potrebuje nutne peniaze a tak sa obráti na...
Bosna 1992. Luka, srbský inžinier z Belehradu, sa usadí v dedine na konci sveta so svojou ženou Jadrankou, opernou speváčkou, a so synom Milošom. Luka pripravuje stavbu železnice, ktorá premení tento zabudnutý kraj v turistický raj. Hlboko ponorený do práce a zaslepený prirodzeným...
