Poetický film z obdobia prvej republiky sleduje osud obuvníka Bursíka a jeho úsilie v nerovnom boji s obuvníckym koncernom, ale aj dospievanie jeho dvoch, povahovo rozdielnych, synov. Ich prvé milostné vzplanutia, hľadanie si miesta v živote poznamenanom sociálnou neistotou 30. rokov...
V Karpatskom kráľovstve stojí nad dedinkou Vyšné Vlkodlaky tajomný hrad, ktorého majiteľom je barón Gorc z Gorcov. Na jeho objednávku zostrojí šialený vedec Orfanik zvláštny prístroj, ktorý pomocou svetelných paprskov vytvorí ilúziu skutočnosti. Tento „diaľkohľad“,...
Príbeh o strašnom lúpežníkovi Lotrandovi, ktorý urobil zásadnú chybu, keď poslal svojho jediného synčeka, Lotranda mladšieho na štúdium. Vzdelaný a tvrdohlavý chlapec nedokázal po otcovi prevziať loupežnickú živnosť a bolo len dobre, že sa toho sklamanie Lotrando starší...
