Postavičky UglyDolls si žijú svoj bezstarostný život v mestečku Uglyville, kde je vítané všetko iné,zvláštne, a nikto nikoho neposudzuje podľa toho, ako vyzerá. Moxy však nie je spokojná, a preto nahovorí niekoľko svojich kamarátov, aby odišli z malého mesta a vydali sa...
Lennie je tínedžerský hudobný talent, no žiali nad smrťou sestry, keď sa musí rozhodnúť medzi novým chlapcom zo školy a otraseným priateľom svojej sestry. Lennie pomocou živej predstavivosti a rozpolteného srdca hľadá cestu, ako sa vysporiadať s prvou láskou a prvou stratou.
