Kriminálny triler nakrútený na motívy románu Grahama Greena. Úspešný autor rodokapsov v ňom prichádza do povojnovej Viedne (nakrúcalo sa v reáloch) za svojím priateľom zo školy. Ten však umrel pri autonehode. Záhadný „tretí muž“ sa ponúkne, že mu objasní priateľovu smrť.
Do seba zahľadený jazykovedec Herry Higgins uzavrie stávku, že prostoreké dievča z ulice je možné za šesť mesiacov premeniť na šarmantnú a sofistikovanú dámu, ktorú uvedie na ples spoločenskej smotánky. Zmätená a očarená Eliza Doolittle sa pomaly mení. Ale v krásnych...