Wally Karue (Richard Pryor) a Dave Lyons (Gene Wilder) sú ako oheň a voda. Wally je drzý, hlučný a Slepý. Dave je naopak tichý, má uhladené vystupovanie a na dôvažok je Hluchý. Každý z nich je preto potenciálnym zdrojom tých najrozličnejších nedorozumení. A keď sa náhodou...
Cesta za šťastím malého plyšového medvedíka, ktorému bol pri výrobe v továrni nedopatrením prišitý prevrátený úsmev. Napriek tomu, že sa s ostatnými medvedíkmi dostáva z výrobnej linky priamo na predvianočný pult, medzi všetkými dokonalými hračkami zostáva sám a...
