Život Steva Russela sa obráti o sto-osemdesiat stupňov vo chvíli, keď sa dostane do väzenia. Do tej chvíle vzorný otec rodiny sa bezhlavo zamiluje do svojho spoluväzňa Phillipa Morrisa, ktorému však zakrátko trest končí a on je z väzenia prepustený na slobodu. Stev zostává...
Flynn odchádza do New Orleans. Zlákala ho tam Simone Renoir, úžasná jazzová speváčka, ktorá sa mu zjavila vo sne. Jej úlohou je chrániť Judášov kalich, ktorý sa nesmie dostať do nesprávnych rúk, inak by pre ľudstvo znamenal katastrofu. Keď je tajomstvo o skrýši kalichu...
