Rok 2247, Angel City. Zločinecký syndikát vedený nebezpečným Whistlerom si vyrábal z psychicky poddajnejších ľudí trancerov - bytosti úplne oddané jeho vôli. Keď sa konečne zdá, že je nadobro porazený, podarí s amu újsť do 20. storočia, kde má šialený plán. Povraždiť...
Los Angeles, 1991. Po úspešnej misii ostáva policajt Jack Deth (Tim Thomerson) v 20. storočí a navyše sa ožení s Lenou (Helen Hunt). Ale 6 rokov potom čo dostali Whistlera, sa na obzore objavuje nový nepriateľ v podobe jeho brata E.D. Warda (Richard Lynch), ktorý sa opätovne pokúša...
