Jedenásťročného Georgea pošle matka stráviť prázdniny do Španielska k jeho starému otcovi Mauriciovi, zhýralému maliarovi a donchuánovi. Chlapec sa pomaly zbližuje s excentrickým starým mužom, ale okrem nevyhnutných stretov si pomaly začína vážiť Mauriciovu...
