Starostka amerického mesta otvorila dvere Policajnej akadémie novej generácií policajtov: prijatý je každý, kto o to požiada, bez ohľadu na výšku, váhu, vek, pohlavie, rasu, vyznanie, či vzdelanie. Keď vidíte, kto sa hlási, myslíte si, že starostka spáchala zločin. Myslia si to...
Niekedy v druhej polovici 19. storočia putuje William Blake (čo je aj meno slávneho anglického romantického básnika a výtvarníka konca 18. storočia) k západným hraniciam Ameriky za prácou. Do mestečka, kde sa končia koľajnice i posledné stopy civilizácie, prichádza ako mladý...
Mark je producent pornofilmov a bývalý pornoherec, ktorý je závislý na alkohole, drogách, hazardných hrách a sexe; Joe je komik z Nového Zélandu, ktorý má problémy s alkoholom; Sara je bývalá modelka, ktorá sa lieči zo závislosti od heroínu a má problémy s jedlom a zvládaním...
Živoriaci herec John Pearson súhlasí s doručením záhadného modrého kufra do odľahlého kalifornského mestečka Baker. Razom sa tak ocitne v podivnom svete plnom bizarných postáv.
