Niekedy v druhej polovici 19. storočia putuje William Blake (čo je aj meno slávneho anglického romantického básnika a výtvarníka konca 18. storočia) k západným hraniciam Ameriky za prácou. Do mestečka, kde sa končia koľajnice i posledné stopy civilizácie, prichádza ako mladý...
Mark je producent pornofilmov a bývalý pornoherec, ktorý je závislý na alkohole, drogách, hazardných hrách a sexe; Joe je komik z Nového Zélandu, ktorý má problémy s alkoholom; Sara je bývalá modelka, ktorá sa lieči zo závislosti od heroínu a má problémy s jedlom a zvládaním...
