Problémový mladý muž, ktorý nikdy nepoznal rodinu, prichádza do internátnej školy pre chlapcov, ktorá sa podobá skôr polepšovni. Tam sa zoznámi s učiteľom hudby Johnom Travoltom, ktorý mu predstaví nový štýl hudby - rock'n'roll...
V meste sa rozmáha zločin páchaný zločineckými gangmi. Najväčší a najsilnejší z nich je Big Boy. Plánuje sa spojiť s ďalšími gangsterskými skupinami a ovládnuť mesto. Potom Big Boy zabije majiteľa klubu Ritz a zmocní sa jeho priateľky Whisper. Dick Tracy ho zatkne za vraždu,...
