V časoch, keď ešte rozprávka bola skutočnosťou, žil vo Francúzsku krásny mladý princ, ktorý ale bol pyšný a sebecký. Stará čarodejnica sa ho rozhodla potrestať a premenila ho v hrozné zviera. Uľútostilo sa jej však mladého života a dala princovi ešte šancu na vyslobodenie:...
Jafar a jeho papagáj Jago, hľadajú lampu ukrytú v Jaskyni zázrakov. Do tej však môže vstúpiť len ten, kto má srdce zo zlata, inak sa mu stane neštastie. Jafar pomocou kúziel zistí, že jediným, kto môže lampu priniesť je mladý Aladin, chudý, alebo dobrosrdečný zlodej...
