Pôvodne samostatné krátke filmy (celkom ich bolo sedem) boli zostavené do celovečerného filmu, bez toho, aby sa potlačil epizodický charakter. Rozprávajú príbeh, ako sa hlavný hrdina ocitol v krajine obrov, ako zmáhala nástrahy magnetové hory či morského sultána, nechýba ani...
Čarovný príbeh o Krabatovi, pochádzajúci pôvodne z Indie a objavujúci sa neskôr v rôznych verziách súboja čarodejníkovho učňa a majstra v mnohých krajinách sveta, je príbehom chlapca, ktorý sa na prahu dospelosti priblížil temným silám a je nimi fascinovaný, kým nespozná,...
