Armády lovcov čarodejníc, bojovníci „Sekery a kríža", vedú celé stáročia svoju vojnu proti hrozivému nepriateľovi a bojujú s čarodejnicami na všetkých miestach Zeme. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnú Kráľovnú čarodejníc, ona ho s posledným výdychom prekľaje a odsúdi...
Joe sa túži osamostatniť, a preto odchádza žiť do New Yorku. Vo veľkom meste má však problém nájsť si slušný byt za dobrú cenu. Zoznámi sa s umelcom Walkerom, ktorý mu pomôže dostať sa k lacnému bytu. Byt už ale má svojich nájomníkov - švábov. Joe to nevzdá. O nový byt...
