Príbeh sa odohráva v blízkej budúcnosti, keď ľudská rasa stratila schopnosť reprodukcie a spoločnosť sa ocitá v chaose. Jedna žena však zisťuje, že je tehotná a po 27 rokoch sa má narodiť prvé dieťa. V záblesku nádeje vzápätí nielen ona pátra po identite otca.
Johanka bola malým dievčatkom, keď jej počas prepadnutia jej rodnej dediny vojaci anglickej armády pred očami znásilnili a zavraždili sestru. Od tej doby sa stali viera a modlitby jej jedinou útechou. Keď Johanka dospela, začala byť presvedčená, že k nej hovorí sám Boh a že ju...
Francúzske knieža Thibault má v 12. storočí tesne pred svadbou s milovanou princeznou Rosalind. Pod vplyvom zákerného kúzla ju však omylom zabije. V zúfalstve sa obráti na mocného čarodejníka a požiada ho, aby ho i s jeho sluhom André le Pateom odčaroval späť pred tragickú...
