Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
Mason, černošský bezdomovec, sa rozhodne ukončiť svoj život v deň, keď zomrú jeho dvaja najlepší priatelia, pes a biely muž, s ktorým sa delil o jedlo a prístrešie. V poslednej chvíli príde Cole, černoch, ktorý pracuje pre miestnu charitatívnu organizáciu, zabráni Masonovi v...
