Súkromná vojenská operácia zaviedla futuristickú technológiu mikročipov, ktorá umožňuje mysli agenta obývať telo inej osoby a vykonávať tajné, smrtiace misie. Ale keď je počas jednej akcie zabitý agent Sebastian, jeho žena Alexa musí zaujať jeho miesto, aby pomohla postaviť...
Americký maliar Tom Warshaw žije v Paríži. Žena ho opustila aj s dospievajúcim synom. David tridsať rokov skrýva jedno tajomstvo, ktoré je možným dôvodom jeho rodinných problémov - sú to jeho spomienky na detstvo v New Yorku. V sedemdesiatych rokoch žije trinásťročný Tom v malom...