Gloria je rozvedená päťdesiatnička s už dospelými deťmi a nudným kancelárskym životom. Po večeroch sa však rada odviaže v klube na tanečnom parkete, kde raz stretáva Arnolda. Gloria sa doňho nečakane zamiluje a po rokoch opäť zažíva radosti i strasti nového ľúbostného...
Ľudia si myslia, že doba drakov dávno skončila. Ale teraz prichádzajú. Vždy raz za päťsto rokov sa narodí dievča, ktorá dokáže premeniť obyčajného hada na najmocnejšieho draka ze všetkých. A ten môže zničiť všetko, čo mu príde do cesty. Napríklad aj celé Los Angeles...