Študent bojových umení sa vracia do školy svojho bývalého majstra. Je to tragický návrat, pretože jeho učiteľ bol zavraždený. Stopa vedie do jednej zo súperiacich škôl. Keď sa však ukáže, že miestne úrady nemajú veľký záujem o vyšetrenie majstrovej smrti, študent sa...
Čína v čase hrozného teroru vlády Mandschu. Shaolinský kňaz Ho Kuang-Huan vychováva vo svojej škole bojového umenia kung-fu z mladých mníchov vražedných bojovníkov. Skôr než sa mladí mnísi môžu nazývať majstrami kung-fu, musia prejsť 35 komnatami, v ktorých sú zasvätení...
Každý rok sa stretávajú susedné kung-fu školy v turnaji o veľkú prestiž. Škola majstra Thana vyhráva každý rok len vďaka tomu, že ich súťažiaci odieľ vedie Tiger, nejlepší žiak školy. Ten sa, ale nechá podplatiť, pod zámienkou sa vyhne súťaženiu a potajomky vedie...
