Dvaja mladí priatelia objavia nečakané a neotrasiteľné spoločné puto počas dospievania z chlapcov v muža v rasistickom prostredí južného Texasu šesťdesiatych rokov. Vidiecke mestečko Canaan je na začiatku 60. rokov minulého storočia domovom dvoch desaťročných spolužiakov....
Cara prežíva trpké Vianoce, pretože jej nedávno zomrela matka. Počas letu do Oklahomy sa zoznámi s country spevákom Heathom, ktorý tiež prežíva ťažké sviatky, pretože mu zomrel otec. Heath si svoju slávu nepripúšťa, a tak sa Cara nahnevá, keď sa naňho vyrútia dve atraktívne...