Príbeh o dôsledkoch náhodného stretnutia Mikea Cranshawa a Sue Claussenovej v arizonskom diaľničnom moteli, ktorý patrí Mikeovým rodičom. Fľaša vína ako poďakovanie za pohostinnosť spôsobí, že dvaja ľudia sa zrazu vydávajú na zložitú cestu hľadania zmyslu života. Márny...
1960, Washington, D.C. Ťažké obdobie pre Ameriku, ešte ťažšie pre jej obyvateľov. Soul, drogy a viac čiernych afro, než si dokážete predstaviť. Je to éra, v ktorej nezávislé hudobné stanice vyrastajú ako huby po daždi a v ktorej slovo v éteri má moc spojiť ľudí...