Detektív Hae-joon je privolaný k prípadu úmrtia muža, ktorý sa zabil za nejasných okolností pri páde zo skaly. Tieň podozrenia hneď padá na čerstvú vdovu, krásnu Seo-rae, ktorú táto skutočnosť na prvý pohľad ani len neznepokojí. Zdá sa však, že chladná bola iba k svojmu...
Policajný detektív Čo Won-ho sa už niekoľko rokov snaží dopadnúť tajomného pána I, šéfa najväčšieho drogového kartelu. Nikto ho nepozná, takže Čo aj so svojim tímom tápe. Veľmi osobným sa to pre neho stane, keď zomrie maloletá feťáčka, ktorú k nemu pošle ako návnadu....
Keď sa manžel pani Choi Mogyeong (Min-hee Kim) zaplietol do špinavých kšeftov s ruskou mafiou v snahe predať im účty Johna Leeho (Dong-gun Jang), ktorý mal túto prácičku na starosti a ktorý sa dopustil fatálnej chyby, sa teraz cíti vinný za smrť malej Yumi, utápa sa v alkohole a...
