Dvanásť rokov po smrti manželky, ktorá zahynula v explodujúcom aute, sa renomovanému plastickému chirurgovi Robertovi Ledgardovi (Antonio Banderas) podarilo vyvinúť odolný typ kože, ktorý by bol býval jeho milovanú zachránil. Šarmantný muž posadnutý ideou, ktorá siaha za hranice...
Filmový režisér, ktorý už nieje schopný tvoriť. Príčinu tejto prázdnoty musí hľadať vo svojom živote. V spomienkach sa vracia do detstva, k svojej prvej dospelej láske i k bolesti z ich rozchodu.
