Morský kráľ má niekoľko dcér, ale najradšej má tú najmladší - malú morskú vílu. Na jej narodeniny jej nachystá prekvapenie - výlet k vodnej hladine s potopením lode. Všetko, čo je v lodi, jej daruje. Malá morská víla si všimne, že na lodi je krásny princ, a okamžite sa do...
Princ Velen je v jeden deň najšťastnejším človekom. Starý kráľ mu zverí do rúk kráľovstvo, jeho sestrám pre zmenu osud dožičí ženíchov a sám Velen nevie spustiť oči z krásnej Večernice. Kráľ však nemá pochopenie pre posledné udalosti. Veľa odvahy a úsilia bude...
V jednom kráľovskom v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka, sa usadí dobrácky drak Mrak. Královy lokaji na neho narazia pri love a celí vydesení idú správu predať kráľovi. Ten práve poriada oslavu narodenín svojej dcéry Violy. Lovci opíšu draka v hrôzostrašných farbách a...
