Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...
Počas vykopávok v Rumunsku sa podarilo skupinke ruských vojakov objaviť hrob Draculovho služobníka a jeho psa. Tí sa spoločne vydajú do Ameriky, aby našli potomka svojho milovaného grófa.
