Eliška, ktorá kvôli uzatvoreniu vysokých škôl v období protektorátu nemôže pokračovať v štúdiu medicíny, pracuje v nemocnici ako zdravotná sestra a má milostný pomer s úspešným chirurgom Richardom. Spoločne sú zapojení do protifašistického odboja. Keď jedného dňa...
Kdesi v zapadnutom kúte blízko hraníc býva v opustenej hájovni drobný muž bohatej minulosti, ktorý tu pracuje ako cestár… Tak sa pred nami v jeho spomienkach začne odvíjať príbeh pikolíka, ktorý zažil rozmach českej spoločnosti, okúzlenie bohatstvom i karnevalom života...
Hlavným hrdinom je tu poľský kriminalista, ktorý sa špecializuje na rôzne historické záhady. Pomáha mu k tomu zázračné auto, s ktorého pomocou sa dostane aj do Prahy, kde rozlúšti starobylé kabalistické tajomstvá.
Rozprávka o odvážnom Honzovi, ktorý navzdory zlej princeznej a drakovi Bucifalovi získal za ženu dobrosrdečnú Markýtku. Vďaka čarovným darom premôže Honza hrozného draka, ale namiesto odmeny sa stretne s intrigami panovníka a jeho rozmaznanej dcéry.
Film pripravovaný ešte za starého režimu, avšak realizovaný až po jeho páde. Takže sa nemožno čudovať, že satirické kúsky, ktoré boli pôvodne vnímané ako veľmi odvážne, neskôr vyznievajú bezzubo a krotko. Režisér Karel Smyczek tu sleduje osudy smoliarskeho riaditeľa...
